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漂在中国的PE客数千万美元游走中国成投资游击队

发布时间:2019-09-29 22:06:27 阅读: 来源:破碎机厂家
漂在中国的PE客 数千万美元游走中国成投资游击队 他们拥有类似“北漂一族”的一些特征:没有固定的办公场所,四处寻找更好的机会,常常做着发现未来的google或者百度大赚一笔的美梦。 可能你猜对了,这是一群漂在中国的私募股权投资人,我们暂且称之为“PE客”。和大名鼎鼎的黑石、凯雷不同,这个投资圈子更像是小小的游击队:单枪匹马、靠着在中国的个把圈中友人和背后几千万或上亿美元的资产,在中国四处游走,寻找投资机会。他们没有专业的考核团队,没有大PE那样的雄厚资金,不过这些都没有影响他们投资中国公司、在这里淘金的热情。正如那些不断由投行转会PE的大佬们所宣称的,“PE更直接,更有乐趣”,他们更灵活,更快捷,尽管面临更大的风险,但是因为完全拥有自己的主张,他们乐意为之。 因为生意的缘故他们多数时间都漂在中国,这使他们的生活因此或多或少发生了改变。John在中国找到了另一个携手余生的人。Bob换了工作,这个中国通发现自己更热爱PE.Mitchell则惊异于中国市场如此之广阔,如此大有所为。当他们与中国越来越密切时,不知道这群PE客会不会因此常常疑惑自己的身份,美国人还是中国人? 2008年5月18日,32辆豪华轿车一字排开,从朝阳公园附近的棕榈泉出发,依次沿着四环路、京承和机场高速,一路浩浩荡荡,直驱温榆河上游附近的拉斐特城堡。坐在第一辆奔驰车上的John右手紧紧握着一旁的未婚妻,一路上幸福感如同窗外的宜人景色,不断涌入。那一刻他觉得自己更爱这个国家了,在这里他不仅找到了源源不断的投资机会,更出人意料地找到了可以携手余生的人。 这是John定居中国的第3年。早在2000年的时候,通过一些投行律师朋友介绍,一些中国企业开始引起他的关注。过去的5年里他频繁穿梭于中美两国,收集资料和实地考察,尝试了解中国市场。“中国太大了,经济发展速度之快让任何一个投资者都不得不关注。”说这些话的时候,已过天命之年的John仍旧沉浸在新婚快乐里。 在John棕榈泉400平米的家中,沙发和地毯上散落着几个靠垫,7岁的儿子JP在一旁兴致勃勃地抱着笔记本看《猫和老鼠》,我们则尽量压低谈话的声音,以免打扰到仍在熟睡的新娘。 John投资西安制药公司,有一个人功不可没,他就是瑞星思达的副总裁Rob. Rob喜欢别人叫他“康总”,他有一个地道的中文名叫康仕学,取自“学而优则仕”。他精通中、英、德、日4国语言,中文已与母语程度相差无几,甚至连老外一向怵头的“儿”化音也不在话下。每每在台上演讲,更能引几句孔孟作为开头,引得台下叫好声一片。 或许是因为出生在不乏日韩和华裔的南加州,6岁的康仕学就对亚洲文化十分好奇。韩国邻居家张挂的书法作品、桌上古朴的檀木摆设、玲珑剔透又纤弱的玻璃雕,看似平常的一切都让他着迷。 大学毕业之时,康仕学申请到了由IBM创始人托马斯。沃特森家族创立的奖学金。这笔奖学金要求学生毕业后去世界各地学习一年,但不能进入任何正式的课程,要自学研究,康仕学的课题是“书法的发展”。那一年,他在台湾、泰国看了很多作品,也算了却了儿时的心愿。 后来他选择了去剑桥大学读MBA,一方面想开阔视野,另一方面因为当时剑桥被称为英国的硅谷。对美国硅谷及其中的企业家已十分了解的康仕学,对这两个区域的创新十分好奇。于是就读期间,写了一本书《创意集群》,将美国的硅谷和剑桥作了比较,谈两个国家各自的文化、金融和企业状况对创业革新的影响。这本书为康仕学带来了在南加州大学授课的机会。 2002年,康仕学被调往世界银行做项目,负责给中国科技部做科技产业集群提供咨询意见,从此在两国之间频繁穿梭,认识了很多像John一样对投资中国兴趣浓厚的美国人。这个名符其实的中国通成了渴望到中国淘金的众多投资人的桥梁,中国通给出的很多建议也令他们受益匪浅。 “中方企业对外资、上市总有很理想的想法,中国企业需要注意并理解一些国际惯用的融资标准。这样的例子太多了,一个金融公司的朋友经常跟我说,某个企业的老板2个月内需要用钱。每次碰到这种事我都觉得太可惜,有时是很好的项目,就是时间太紧,甚至连财务报表都没有。结果还是国内其他投资人做了,就是老王认识老李,感觉好就投了。但这样的投资对企业也有缺憾,如果你将来想吸引国际投资,或上市,没有人能指导你;想要做国际推广,也没有途径。所以每次碰到这种情况,都希望中国企业能多花一点时间做准备,给出一个合理的解释或审计过的报表。” “而另一方面,老外也需要有耐心,多听听创业家的意见,有些外国投资人在听企业家谈话时,会认为对方条件太多,或是以为对方想要改变以前的条件,就很不高兴,甚至觉得人家就是在骗钱。其实应该多沟通,了解企业的想法。中国人比较委婉,谈生意之前都会先说吃饭喝茶慢慢聊,你要了解这种性格,虽然你很习惯在国外就是直接说,虽然方便但缺乏人情味,要懂得入乡随俗。” 当Rob觉得自己更适合做桥梁时,2005年底,他辞掉了一家中国投资公司CEO的职务,为美国PE投资人Mitchell做起了中方代表,凭借流利的中文、对企业经济的理解以及在中国颇广的人脉关系,四处寻找具有发展潜力的中小企业。 江苏紫荆花就是其中的一个。 2006年4月,中国大饭店1207号套房。 江苏紫荆花纺织科技公司的老总刘国忠,已是掩饰不住倦意。他怎么也没有想到,这么一个小小的条款,竟然让对方如此上心,原本以为半小时就可以搞定的谈判竟持续了一天。眼看飞机就要到点了,双方才在意向书上签了字。 Mitchell走后,刘国忠不得不感慨犹太人的精明谨慎。一天的谈判让他想起了曾经看到的一个故事。 一个犹太商人走进纽约的一家银行,贷款部经理问:“请问先生有什么事吗?”犹太商人答:“我想借些钱。”“好啊,你要借多少?”“1美元。”“只需要1美元?”“不错,只借1美元。可以吗?”“当然可以,只要有担保,再多点也无妨。”犹太商人掏出50万美元的国债、股票等,作为担保,而接过1美元,年息为6%.银行老板们怎么也不明白,犹太商人为什么有50万美元还要借1美元的事实。那个犹太商人说:“请不要为我操心。我来贵行之前,问过好几家金库,他们保险箱的租金都很贵。所以嘛,我就准备在贵行寄存这些股票。租金实在太便宜了,一年只须花6美分。”故事的结论是:犹太商人这样的精明是一般人所学不到的,因为它不仅是盘算上的精明,而更重要的是思路上的精明。 Mitchell就是典型的犹太商人。他的祖辈创办了加州第四大的保险公司,同时经营着房地产公司和美国最大的羊奶公司。上世纪80年代,Mitchell果断地卖掉了先后上市的两家公司,将到手的大量流动资金投入到多个私人企业。2001年Mitchell买了一家洛杉矶的公司,专为美国酒店提供装饰石材,在中国东莞、深圳、厦门的工厂做加工。开始了和中国的第一次亲密接触。 仍是在Mitchell最喜欢的中国大饭店,他惊喜而夸张地给我们讲述了与印象中完全不同的中国:高速的发展,高程度的工业化,人们努力地工作,对财富的向往和资本化进程加速。“这太超出我的预期了。在美国时我以为中国资本化程度很低,而来了以后发现甚至要超过美国了。真让人大开眼界,看到如此多的机会。” Mitchell不会中文,坐在一旁的康仕学会适时地帮他表达,两人的默契可见一斑。早在美国时,康仕学就是Mitchell儿子的老师,所以当这个犹太人决定到中国投资时很快想到了这位中国通老友。 通过康仕学的牵线搭桥,Mitchell在2006年初开始接触江苏紫荆花纺织科技公司。这是江苏省一家民营纺织企业,其在2005年底和东华大学联合成立了攻关队,耗时3年、耗资3000万,使黄麻从一种粗糙的纤维变为手感好、透气性强、舒爽抗菌的植物纤维——摩维。 摩维最大的优点是利用了可再生资源。黄麻生长在低洼、盐碱地,不占用良田,不用喷农药;此外,黄麻是仅次于棉花的全球第二大纤维,成本很低。在2008年2月11日的第50届格莱美音乐颁奖典礼上,摩维环保袋被选定为颁奖活动的礼品之一。 “产品固然重要,但我们更看重的是人。”Mitchell坦言道,“紫荆花的老总刘国忠有很强的人格魅力,很敬业并懂管理,让他做经理我很放心。好的个性是我选择合作伙伴最重要的因素,如果不能取得我的信任,我觉得是没有办法做生意的。” Mitchell认为,找合作伙伴和谈恋爱一样,一见钟情后便频繁的接触、交流,最终Mitchell在2006年底出资400万美元与紫荆花合作成立了摩维公司,计划2年内上市。因为看好这种新型环保材料,2007年Mitchell又追加一笔投资,总额达近千万美元,超出了其通常700万美元左右的投资规模。 不过在Mitchell之前,刘国忠早已是诸多投资人追逐的目标,对于为什么选择Mitchell,刘国忠这样解释,“我首先看中的是Mitchell在美国希尔顿酒店市场的石材业务,占有率达60%以上。我们的产品可以顺势进入这些酒店,做地毯、窗帘、沙发布、毛巾、浴巾。所以我们关注的不仅是你带来的钱,更在乎能否带来更大的市场前景等附加值。第二就是犹太人的经营理念是值得我们学习和吸取的。美国的经济就是犹太人经济,他们确有独到的管理经营理念,这也是我们中国的企业想要走出去必须要上的一堂课。” 现在谈起来,Mitchell仍旧认为这是他最得意的一笔投资,在投资当年就开始盈利。仍是在“中国通”的帮助下,Mitchell已和河北省一家铁矿粉企业签了意向书,并看好一家玉米加工企业。 尽管一年只来中国4、5次,Mitchell的投资效率却不低。对于Mitchell的投资眼光,康仕学认为理智与感性相结合是值得一提的因素。 “80年代有一个老美写过一本书《投资道德经》,认为道家的经典在于反对理性、任何事不能仅凭头脑来理解,要顺其自然。书中统计了华尔街最成功的投资人多是较为感性的人,他们对企业有感觉才决定去做。就像Mitchell虽然很理性,但他主要是投人,所以又非常注重感性那一面。” 看了一眼旁边的儿子,John继续道,“在摩根斯坦利的10年,让我知道了细节决定成败。我想在中国投资项目,因为只有在这里,才可以接触世界上最敏感、最活跃的商业。如果不亲自来,永远也做不成。”2006年5月底,John把在英属维尔京群岛注册的瑞星思达投资控股集团搬到北京,随他同来中国的还有不足5岁的儿子JP. 初来乍到的John不停地奔忙在中国各地,包括参加象发改委或纽交所等一些机构在中国举办的会议。五年过去,John将投资目标锁定在中国的房地产、制造业和娱乐业,并开始关注中国内陆尤其是西部省份。 到目前为止,John最满意的投资是西安一家制药公司。投资规模不算大,几百万美元,不过John对这家公司拥有的产品和强大的销售网络赞叹不已。John认为,这家公司应该会在一两年内上市。 当然失败的案例也不少,John投资的一些互联网公司,多以破产告终,比如上海的八卦网。对于自己的损失,John似乎并不在意,他有自己的哲学:互联网行业风险很高,80%是注定要破产的,这是规律,所以投资这个行业就要准备好砸钱。如果其他20%成长得很好,成为未来的Ebay、Google或者Yahoo,获得的就是暴利。 说到投资拍摄的电影和唱片,John马上兴奋起来,跑进房间拿出一张DVD塞进了播放机。屏幕上竟然是他的小儿子JP,画着浓重的京剧彩妆,凤冠霞帔,水袖轻甩。待开口唱词,细听来却是梁静茹的《宁夏》。不得不佩服老美的创意。“他会是中国的Michael Jackson,”看着坐在地毯上的小家伙,John满眼的骄傲,自己也不由得手舞足蹈起来。突然,似乎又想起了什么把播放机关掉了。“嘘,我妻子还在睡觉。”说罢,调皮地眨了下眼睛。 对于蜜月中的John,没有什么投资比得上妻儿更重要了。对于这段中国的蜜运,John大概可以偷偷乐上小半辈子,有意思的是John不会讲中文,而妻子不会讲英文,目前他们之间沟通主要靠老岳母做翻译。

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