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招行350亿元AH配股正式启动

发布时间:2021-01-20 12:54:36 阅读: 来源:破碎机厂家

密集推进!在一个月之内,招商银行总额不超过350亿元人民币的A股、H股配股方案均获监管批准。

目前招行配股方案已获四大国有股东支持,而面向全体股东配售,又较好地照顾了中小股东权益。较A股和H股分别折让14.8%和17.6%的配股价亦颇具吸引力。有分析师预计,融资完成后,招行资本充足率将增长超过1%,未来3-5年内不会有再融资压力。

配股价具吸引力

招行上周五公告称,该行正式启动A+H配股,拟每1股配售1.74股,其中A股配售30.73亿股、H股配售6.8亿股。在配股价格方面,A股配股价为9.29元,A股和H股配股价格经汇率调整后相同。

截至22日收盘,招商银行A股收盘价10.91元,H股收盘价14.18港币。按照当前汇率计算,配股价格较A股及H股的折扣分别为14.8%和17.6%。“当前银行股处于历史低位,这样的折扣价使得配股具有吸引力。”有投行人士认为。

本次预计募资总额不超过人民币350亿元,其中A股配股预计融资额不超过287亿元,H股配股融资额不超过64亿元。

国家队力挺 照顾小股东权益

根据发行安排,招行计划将会在26日举行A股网上路演。27日为股权登记日,28日至9月3日为配股缴款起止日,9月5日刊登发行结果公告。

目前招行配股方案已经获四大国有股股东的支持,招商局集团、中远、中海、中交建等四家国有股东合计持有招行A股总股本的40%左右。

对于募资用途,招行称,在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金,提高资本充足率。

根据银监会2012年6月颁布的商业银行资本管理“新办法”统计口径,截至6月末,招行核心一级资本充足率、资本充足率分别为8.00%和10.72%。这触及了“新办法”规定的8.5%及10.5%的监管红线,行资本压力日益明显,因此此次融资恰逢其时。

自2010年以来,招行积极推进“二次转型”战略,并提出“两小”业务为中心战略方针。融资完成后,招行资本实力将得以提升,“二次转型”及“两小”业务都将得到有力的支持。

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